北方稀土获国金证券买入评级重视稀土价格上升

  8月30日，北方稀土获国金证券买入评级，近一个月北方稀土取得1份研报重视。

  研报估计公司24-26年营收别离为298.29/360.62/404.82亿元，归母净利润别离为8.52/21.16/31.08亿元。研报以为，计提减值导致成绩承压。2Q24公司销量有所添加，根本的产品稀土氧化物、稀土金属及磁性材料销量别离环比+60.09%/+18.93%/+51.32%至10725/9194/16684吨。因为销量添加，2Q24毛利环比+34.47%至5.93亿元，毛利率环比+0.55PCT至8.20%。尽管销量添加带动毛利水平有所上升，但2Q24氧化镨钕价格环比、同比别离相等、-20.88%至38.11万元/吨。价跌因此Q2公司计提减值1.70亿元，环比添加2.05亿元；其间对存货贬价预备计提0.76亿元。在方针催化叠加配额放缓的布景下，看好稀土板块底部上升时机。现在价格有所上升，《管理条例》正式收效（2024年10月1日）后叠加稀土传统旺季，Q4价格或更强。公司作为轻稀土龙头有望充沛获益价格上涨。

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