建国上届任期！这4个板块持续上涨这5个板块利空下跌小心了

  昔特朗普之任，自丁酉迄辛丑，四业勃兴，五业受挫。今政策依旧，宜坚守四业，慎勿失足。

  昔特朗普之治，自2017年至2021年，其间四业屡兴，机缘频现：乃半导体、稀土永磁、军工、农业等也。时因贸易之争，故炒作之要，在于自主可控与国产之替。

  第一大机会：半导体，半导体自主可控炒作的时间周期长，而且牛股也非常多，涨幅榜单：

  韦尔股份的核心产品大多分布在在图像传感器领域，尤其是CMOS图像传感器（CIS），该产品大范围的应用于智能手机、汽车、安防等多个领域

  北方华创的基本的产品为电子工艺装备和电子元器件，公司在电子工艺装备及电子元器件领域构建了坚实的技术基础。产品有刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机及MFC等7大类，涵盖了半导体生产前处理工艺制程中的大部分关键工艺装备。

  紫光国微的核心产品有特种集成电路和智能安全芯片。特种集成电路产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、总线器件、网络总线及接口、模拟器件、SoPC系统器件和定制芯片等七大系列产品。

  兆易创新的核心产品线为存储器（Flash、利基型DRAM）、32位通用型MCU、智能人机交互传感器、模拟产品及整体解决方案。

  长电科技的核心竞争力之一是其XDFOI技术（2.5D超高密扇出型封装），该技术能将不同功能的器件整合在系统封装内，非常适合于对集成度和算力要求比较高的应用领域，如FPGA、CPU、GPU、AI和5G网络芯片。

  总而言之，彼时股海波澜壮阔，半导体股中牛股辈出，其因有二：一则全球经济复苏，半导体需求水涨船高，周期性回暖；二则中美贸易摩擦愈演愈烈，国产替代之需与日俱增，产业链扩产如火如荼。全球经济复苏：经济复苏如春回大地，半导体需求随之复苏，正如“枯木逢春”，市场迎来新一轮增长。中美贸易问题：中美贸易争端如“火上浇油”，国产替代需求激增，产业链扩产如“雨后春笋”，迅速发展。

  第二大机会：稀土永磁，这个跟半导体逻辑反过来，半导体是老美卡我们脖子，而稀土永磁是我们卡老美脖子，作为反制裁的工具，所以这个板块也是热炒！涨幅榜单

  金力永磁是一家专门干高性能钕铁硼永磁材料研发、生产和销售的高新技术企业。其产品大范围的应用于风力发电、新能源汽车、节能变频空调等领域。金力永磁在钕铁硼永磁材料领域具有非常明显的市场地位和技术优势，与国内外有突出贡献的公司建立了长期合作关系

  横店东磁是磁性材料行业的有突出贡献的公司，其产品有预烧料、永磁、软磁、塑磁等，大范围的应用于家电、汽车、光伏、消费电子等多个领域。公司在磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体等产能，是国内顶级规模的铁氧体磁性材料生产企业，市占率有望持续提升。

  北方稀土是全球最大的稀土公司集团之一，主要是做稀土矿的开采、冶炼分离以及稀土产品的深加工和销售。公司在中国稀土行业中占据主导地位，对稀土市场行情报价具备极其重大影响。北方稀土拥有丰富的稀土资源和先进的生产技术，在稀土氧化物等重要产品的生产方面具有非常明显优势。

  中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，在稀土行业中具备极其重大地位。公司主要营业业务为稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土研发技术、咨询服务。产品大范围的应用于磁性材料、发光材料等领域。

  该板块之股价，确如潮涌，涨幅甚巨，且屡有活跃，波段之机颇多。其因有二：一则制裁预期之反响，二则联储降息之周期中，大宗商品之价日涨，通胀炒作亦占其重。

  军工板块受益于全球局势的动荡，因为贸易问题的延伸，军费支出其实也在增加，这也推动了军工板块的景气周期。涨幅榜单如下：

  紫光国微，乃国内领先的综合性半导体企业，业务涵盖智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片、FPGA、半导体功率器件等五大领域。其中，智能安全芯片领域，紫光国微为国内有突出贡献的公司，产品有SIM卡芯片、第二代身份证芯片、金融IC卡芯片等。

  中航光电，国内最大的研制和生产光电连接器专业化企业，产品大范围的应用于航空、航天、舰船、兵器等重点型号及移动通信、计算机局域网等领域。

  中航沈飞，以航空产品制造为主营业务，基本的产品以三代和三代半战机为主，包括主力战机歼11、歼15舰载机等。公司业务集中度高，航空产品的营业收入占比均保持在百分之九十八以上。

  航发动力，国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业。公司坚持“动力强军，科技报国”的使命，致力于变成全球一流航空发动机企业。

  军工板块，随军费之增，步入繁荣之期，尤以军工电子为甚，既享军费之利，又得信息化之益，更受半导体之盛。此乃“双管齐下”之利，亦“三足鼎立”之势。

  第四大良机，种子也。逆全球化之风起，吾辈领袖高呼“自力更生”，故农业板块炒作不绝，虽基本面欠佳，却“波澜壮阔”，如“过山车”般起伏。

  今日北大荒逆市而上，创阶段新高，资金已暗潮涌动，每逢岁末，三农炒作之预期如“春风化雨”，毕竟“一号文件”年年重农，预期犹存。

  然特朗普登台，对我而言，加速逆全球化，此乃“祸起萧墙”。其曾扬言，欲将我国进口关税提至六成至一倍，且对全部的产品加征。故今年炒作出海逻辑之股，亦将受挫，毕竟逆全球化之势愈演愈烈。

  往昔，家电、机械、轻工、纺织服装等股，皆受利空之困，外贸小企难以为继，公司纷纷“关门大吉”。此次来势汹汹，不仅出口受挫，连今年炒作出海逻辑，短期内亦可能“回吐”甚巨。

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