前瞻性热点预判

  上周末，听材料学领域一位靠谱的卖方研究员推荐，建议老陆关注金刚线这一细分行业的投资机会（A股金刚线岱勒新材），该研究员曾在六月中旬600516方大炭素起飞前10块钱位置力推，当时市场上几乎没什么人知道石墨电极，所以我不仅觉得他靠谱，更对他的超级“马前炮”肃然起敬。

  这次他叫我严重关注金刚线行业，称其为技术变革、行业颠覆的大机会，并且将金刚线的涨价比作下一个石墨电极，现在市场上关注的人还不多，是前瞻性的机会，后面陆续会出卖方研究报告力推“三大金刚”。

  “要问9月份最火的产品是什么，金刚线应该名列前茅，很多厂家都是一线难求，很多小厂都是拿着钱去等货。这源于单晶硅和多晶硅切割技术的升级，金刚线切割技术替代砂轮切割技术，不管你是单晶硅还是多晶硅，金刚线切割技术已成熟，并且成本迅速下降，换句话，做单晶硅或者多晶硅，你不换金刚线切割，你家成本就比别人高，就会被市场淘汰，2017年年底前不改造成金刚线切片，太阳能面板厂将直接失去竞争，破产倒闭。

  这就导致了金刚线需求量近期大增，包括三超新材、东尼电子、杨凌美畅、岱勒新材都在拼命扩充产能。但是现在多晶硅厂都在疯狂改造，大超预期，而金刚线的产能并没有同步跟上，导致市场严重缺货，价格暴涨，所以我将金刚线看作下一个石墨电极”

  鉴于后面报纸和卖方研究员马上就要开始狂吹了，老陆决定早于他们先科普起来。

  周末听了该研究员君的推荐，回来做足了金刚线行业的功课，读大量研究报告，觉得这位兄弟的逻辑非常正——黑硅技术取得突破，金刚线切割技术全面替代砂轮切割技术，就好比是数码技术全面取代胶片，聚焦的是行业变革的大逻辑。重点有三：

  1、这次的重点是多晶硅黑硅技术的突破，导致金刚线切割在多晶硅的渗透率迅猛提升，预计2017年——2020年渗透率将达到80%以上。切割效率提升，且成本相对砂轮切割迅速下降，甚至对整个多晶硅行业都有所提振，相对单晶硅提升了竞争优势。

  2、我国之前在光伏硅材料、电子材料、汽车制造等新兴精密加工应用领域使用的金刚石砂轮主要是依靠进口，产品价格居高不下，利润空间大。随着国内企业的研发能力及生产的基本工艺技术水平的逐步的提升，新兴应用领域金刚石砂轮制品的国产化程度慢慢地提高，专业服务于该等领域的国内厂商——进口替代市场空间大，且利润将保持比较高水平。

  2007年6月日本旭金刚石推出成熟金刚线产品，之后日本厂商先发优势一度占据全球份额，代表企业为旭金刚石和中村超硬。近年我国企业通过自主研发，引进技术等方式，竞争力逐步加强，产品与国外企业相比已基本没差距，在单多晶硅切片，蓝宝石切割等细分市场，日本厂商已逐步被国产替代。国内主要代表公司有三超新材，东尼电子，杨凌美畅，瑞翌新材等。

  故力推A股三大金刚：300554三超新材，603595东尼电子，300700岱勒新材

  三大金刚中，论主业最纯，产业链最完整，业绩弹性最大，爆发力最强的当属300554三超新材，IPO募投项目就是扩充产能，刚好三季度能够正常的使用，运气很好正赶上风口；当然，300554三超新材也有硬伤，首先是盘子太小，市值太低，大资金吃不到货，其次公司金刚线主业纯正，盈利实在太好，年报高送转是板上钉钉的事，买入的人一般都不愿意卖出。

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